超大現代農業(00682)が増資計画を発表。株価は18.5%の大幅下落
昨日8月17日、超大現代農業(00682)が総額3億5600万米ドル規模の増資計画を発表した。
増資は、転換社債(2億米ドル)、新株(1億5000万米ドル)、新株予約権(600万米ドル)の発行により実施される。
また、新株予約権が全て行使された場合、調達金額は1億500万米ドル増加し、4億6100万ドルに達する。
調達資金は、農地の拡大、既存農地の生産の改善等に使用されるようだ。
増資に伴い、既存株主の株式持分は実質的に約12.4%減少する。
増資計画発表後の超大現代農業の株価は、取引停止前と比べて-18.5%の6.98香港ドル(8月18日終値)に大幅下落した。
増資計画の詳細は以下。
・調達資金の金額と使途 (超大現代農業の公告(PDF)より抜粋)
The gross proceeds from the Bonds, the Subscription and the issue of the Call Options are estimated to be approximately US$200 million, US$150 million and US$6 million, respectively, totalling approximately US$356 million. The total expenses and commissions amount to approximately US$9 million and the Company is expected to receive the aggregate net proceeds in the amount of approximately US$347 million from the Bonds, the Subscription and the issue of the Call Options. The Company intends to use the net proceeds for expanding existing and establishing new production areas, including but not limited to Northeast China, North China, the Yangtze River areas and South China, contemplated by other areas for product varieties, seasonality and market demand and for general working capital.
転換社債、新株引受、新株予約権の発行による総調達資金は、種類別にそれぞれ約2億米ドル、1億5000万米ドル、600万米ドル、合計で約3億5600万米ドルと試算されています。
費用・手数料の合計は約900万米ドルで、超大現代農業は、転換社債、新株引受、新株予約権から合計で約3億4700万米ドルの純調達資金を手にします。
当社は、調達資金を、中国東北部、中国北部、長江デルタ地域、中国南部等における既存および新規建設中の生産地域の拡大、他地域における農産物の多様性、季節性、市場需要への適合の拡大、そして一般運転資本に使用する予定です。
Upon full exercise of the subscription rights attaching to the Call Options, the estimated net proceeds of approximately US$105 million will be raised for the Group and applied for the purposes stated above.
新株予約権に付与された株式引受権が全部行使された場合、超大現代農業は（注:追加で）約1億500万米ドルの資金を調達する予定で、その資金は上述の目的に使用されます。
関連記事:
増資は、転換社債(2億米ドル)、新株(1億5000万米ドル)、新株予約権(600万米ドル)の発行により実施される。
また、新株予約権が全て行使された場合、調達金額は1億500万米ドル増加し、4億6100万ドルに達する。
調達資金は、農地の拡大、既存農地の生産の改善等に使用されるようだ。
増資に伴い、既存株主の株式持分は実質的に約12.4%減少する。
増資計画発表後の超大現代農業の株価は、取引停止前と比べて-18.5%の6.98香港ドル(8月18日終値)に大幅下落した。
増資計画の詳細は以下。
・調達資金の金額と使途 (超大現代農業の公告(PDF)より抜粋)
The gross proceeds from the Bonds, the Subscription and the issue of the Call Options are estimated to be approximately US$200 million, US$150 million and US$6 million, respectively, totalling approximately US$356 million. The total expenses and commissions amount to approximately US$9 million and the Company is expected to receive the aggregate net proceeds in the amount of approximately US$347 million from the Bonds, the Subscription and the issue of the Call Options. The Company intends to use the net proceeds for expanding existing and establishing new production areas, including but not limited to Northeast China, North China, the Yangtze River areas and South China, contemplated by other areas for product varieties, seasonality and market demand and for general working capital.
転換社債、新株引受、新株予約権の発行による総調達資金は、種類別にそれぞれ約2億米ドル、1億5000万米ドル、600万米ドル、合計で約3億5600万米ドルと試算されています。
費用・手数料の合計は約900万米ドルで、超大現代農業は、転換社債、新株引受、新株予約権から合計で約3億4700万米ドルの純調達資金を手にします。
当社は、調達資金を、中国東北部、中国北部、長江デルタ地域、中国南部等における既存および新規建設中の生産地域の拡大、他地域における農産物の多様性、季節性、市場需要への適合の拡大、そして一般運転資本に使用する予定です。
Upon full exercise of the subscription rights attaching to the Call Options, the estimated net proceeds of approximately US$105 million will be raised for the Group and applied for the purposes stated above.
新株予約権に付与された株式引受権が全部行使された場合、超大現代農業は（注:追加で）約1億500万米ドルの資金を調達する予定で、その資金は上述の目的に使用されます。
関連記事:
コメント